無事承認されました

なぜか一度否認されましたが、お問い合わせをしたら、それほど経たずに無事に承認されました。 担当の男性の方は若干クセが強い方のように感じられましたが、とくに強い言い回しなどはせず、今後の人生設計における家計プランを作成してくださり、それから利益率の高い保険を案内してくださって、とても参考になりました。

親切にお金のことを教えてくれました

担当の方は親切にお金のことを教えてくれました。 押し売りのセールスもなく、勉強させて頂きましたので、とてもいい機会だったと思います。 人気なのか？面談日がかなり先だったので、気になる方は早めの申し込みをオススメします。

気軽に相談できる

ちょうど医療保険の見直しを検討していたところで、 今自分が入っている生命保険会社以外でも複数の会社から最適な保険商品を提案してくれます。 初回の面談はいくつかの日程から選ばせてくれて土日も対応可能だったのでよかったです。 20代女性FPさんで所要時間は初回は30分ほどでした。名刺が必要とのことですが、主人の名刺をちらっと見せる程度でした。 わからないことがあれば何でも聞ける雰囲気でよかったです。 1対1で知りたいことが具体的に聞けるので最新の保険事情や自分に必要な保険の知識が得られました。

とてもためになる面談

個人の理解度や知識度に合わせて面談を進めてくれたのでスライドを流すだけのテンプレート的説明ではない点が気に入った。営業さんの押し売り感もなく、条件が合わないなあと思ったら次に次に進めて行ってくれる流れもスムーズで気に入った。

面談までスムーズでした

まずオンライン面談の申し込みですが、ウェブから簡単にできました。その後、担当FPという方からオンライン面談の日程候補が送られてきました。担当者によるかもしれませんが、2週間分ほどの日程候補が送られてきたため、面談の時間設定はこちら都合で設定しやすかったです。オンライン面談はzoomでの実施でURLが送られてきます。スマホから参加の方はzoomアプリのダウンロードが必要になるかと思います。当日のオンライン面談時間は60分で、冒頭で挨拶や会社の紹介などがありました。その後、不動産や保険の話で相談に乗ってもらいました。人柄はとてもよい方で話しやすかったのですが、正直、自分が知っている情報から新しく得られた情報がなく、あまり有意義な時間だったなとは思えませんでした。投資初心者の方はイチから教えてもらえて良いかもしれせん…！面談後はポテンシャルがないと思われたのかしつこい勧誘は一切ありませんでした。